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近期“一带一路”国别风险监测
2022-02-21 来源:新疆贸促会

本期报告主要针对“一带一路”沿线国家进行了监测,从监测内容上看


1.俄罗斯、中亚和蒙古地区,主要监测到,1月俄美在乌克兰地区关系持续紧张;哈萨克斯坦国内发生大规模骚乱;哈萨克斯坦成立新一届政府;世行预计乌兹别克斯坦2022年经济增速为5.6%;2021年乌兹别克斯坦投资外贸情况表现良好;2021年塔吉克斯坦获得超6.01亿美元外国投资。


2.东南亚地区,主要监测到,马来西亚对外贸易额持续增长;泰国旅游业收入有望回升;新加坡海峡劫船事件创新高;RECP将成为越南疫后经济复苏新动力;制造业成为印尼经济复苏的主要驱动。


3.南亚地区,主要监测到,国际货币基金组织批准对尼泊尔的融资计划。


4.中东欧地区,主要监测到,欧盟延迟拨付对波黑1.25亿欧元援助款项;捷克议会通过对总理的信任投票;塞尔维亚2021年吸引外资创历史新高;斯洛伐克工业恢复增长;斯洛文尼亚拨款3000万欧元支持企业数字化转型;俄乌边境局势或将持续升级;白俄罗斯2021年经济增长高于预期;亚美尼亚总统萨尔基相宣布辞职。


5.西亚北非地区,主要监测到,以色列通胀压力持续上升,央行考虑在第二季度加息以稳定汇率;伊拉克总统选举推迟;埃及出口收入创历史新高;伊朗私有化进程受挫,财政压力将因此增加。


俄罗斯、中亚和蒙古地区



测显示,1月俄美在乌克兰地区关系持续紧张;哈萨克斯坦国内发生大规模骚乱;哈萨克斯坦成立新一届政府;世行预计乌兹别克斯坦2022年经济增速为5.6%;2021年乌兹别克斯坦投资外贸情况表现良好;2021年塔吉克斯坦获得超6.01亿美元外国投资。

(一)俄罗斯

俄美在乌克兰地区关系持续紧张。2022年1月,在俄罗斯先后与美国、北约、欧安组织进行谈判无果后,俄美在乌克兰地区关系持续紧张。美、乌认为俄罗斯将在近期展开军事行动,但俄罗斯一再否认西方和乌克兰对俄罗斯“侵略行动”的指责。俄表示,所谓的“俄罗斯侵略”是北约为在俄罗斯边境增加军事部署找寻的理由和借口。鉴于俄对乌率先发动战争的代价极高,俄更大概率是根据乌克兰是否存在“过激”行动而展开灵活应对。



(二)哈萨克斯坦

哈萨克斯坦国内发生大规模骚乱。2022年新年,哈萨克斯坦曼格斯套州扎瑙津和阿克套民众对液化石油气价格上升进行抗议。随后,抗议逐步向全国蔓延,骚乱快速升级。本次骚乱武装暴动和恐怖袭击特征明显,远超“颜色革命”范畴。长期存在的贫富差距问题、中央与地方的矛盾以及哈精英阶层的分裂是骚乱发生的主要原因。目前,哈萨克斯坦在集安组织的帮助下,已基本控制局势,但未来托卡耶夫能否有效缓解精英阶层对权力的争夺以及其执政能力都有待进一步观察,俄、中两国对哈局势都将继续高度关注。


哈萨克斯坦成立新一届政府。1月,自哈萨克斯坦发生骚乱后,哈萨克斯坦政局发生较大调整,1月5日旧政府辞职,1月11日新政府成立。原第一副总理阿里汗·斯迈洛夫接替阿斯卡尔·马明成为新一届政府总理,半数政府部门部长更换人选。1月12日,哈萨克斯坦新一届政府召开首次会议,民生、经济和安全问题将成为新政府关注的重点。



(三)乌兹别克斯坦

世行预计乌2022年经济增速为5.6%。根据世界银行《世界经济前景》报告,2022年乌兹别克斯坦经济增速或将放缓至5.6%,2023年增速为5.8%。2021年乌经济增速为6.2%,世界经济增速为5.5%,欧元区为5.2%。


2021年乌兹别克斯坦投资外贸情况表现良好。2021年,乌兹别克斯坦全国投资总额达254万亿苏姆(约合240亿美元),同比增长109%,其中外国直接投资86亿美元。2021年度内,国家投资计划框架内安排实施大型投资项目共318个,投资金额59亿美元,地区投资计划框架内安排实施的投资项目共15710个,投资金额74亿美元,共创造就业岗位超过27.5万个。未来,乌将着力挖掘出口潜力,加强基础设施建设、提高物流运输能力,积极进行入世谈判准备等。



(四)塔吉克斯坦

2021年塔吉克斯坦获得超6.01亿美元外国投资。2021年塔共获得超68 亿索莫尼(约合6.017 亿美元)外国投资,其中25亿索莫尼(约合2.21亿美元)为外国直接投资。未来,塔政府将继续扩大引资力度,计划在5年内将直接投资额占GDP比重提高到10%。




02

东南亚地区

监测显示,马来西亚对外贸易额持续增长;泰国旅游业收入有望回升;新加坡海峡劫船事件创新高;RECP将成为越南疫后经济复苏新动力;制造业成为印尼经济复苏的主要驱动。


(一)马来西亚

贸易额持续增长。根据马来西亚国际贸易及工业部公布的数据,2021年11月马来西亚的出口额同比增长了32.4%至1122亿林吉特,连续15个月呈增长趋势。11月份的进口额同比增长38%至933亿林吉特;贸易顺差增长10.5%至189亿林吉特;贸易总额同比增长34.9%至2055亿林吉特,连续两次突破2000亿林吉特大关,并连续10个月呈双位数增长。11月份的贸易总额和进口额较10月份分别增长了1.5%和5.9%,但出口额和贸易顺差分别萎缩了1.9%和28.1%。马来西亚对东盟、中国、美国、欧盟和日本等主要市场的出口均呈双位数增长,对东盟和美国的出口创下历史新高。同时,根据穆迪分析预测,马来西亚2022年出口将加速增长,且外贸将于年中恢复至疫情前的增长态势,但新冠肺炎病毒奥密克戎变异毒株和极端天气可能为供应链带来风险。另外,随着马新两国暂时关闭疫苗接种者旅游通道(VTL),马来西亚很有可能延迟重启跨境旅游。



(二)泰国

旅游业收入有望回升。根据泰国国家旅游局公布的数据,2021年泰国旅游业收入约为3840亿泰铢,较2020年4820亿泰铢相比下降21%,约有40万外国游客赴泰旅游,创造约240亿泰铢的旅游收入;泰国国内游约为9000万人次,创造约3600亿泰铢旅游收入。2022年,泰旅局设定的目标是创造7500亿至8000亿泰铢旅游收入。近期受外部因素影响,欧美等客源国奥密克戎毒株扩散,导致这些国家收紧公共卫生措施。2021年外国游客数量虽略有回升,但远未达到疫情前的水平。随着泰国政府加快推进疫苗接种工作,为民众树立旅游信心,并出台了“我们一起去旅游”等刺激旅游业的措施,将促进国内民众出游。泰国2021年11月1日开放国门,执行免隔离措施后,排名前5的旅游客源国依次是德国、英国、俄罗斯、美国、法国。随着泰国央行维持对2022年国家经济展望乐观,预计今年GDP涨幅为3.4%,入境游客总人数将达560万人次。



(三)新加坡

新加坡海峡劫船事件创新高。根据亚洲反海盗及武装抢劫船只区域合作协定组织信息共享中心(ReCAAP ISC)公布的年度报告,亚洲2021年发生82起持械劫船事件,较2020年的97起减少15%。82起持械劫船事件中,77起是实际犯案,5起登船未遂。这是信息共享中心自2007年开始收集数据以来,事发率第二低的一年,最低一次是2018年的76起。此外,2021年也是过去15年来,首次没有出现最严重的第一级别事件,没有船员伤重或被掳,也没有货物被劫持。近七成的实际犯案属于最轻微的第四级别事件,即匪徒登船时没有携带武器和伤人。报告指出,2021年多个国家和地区的劫船情况都明显改善,包括越南、菲律宾等,但新加坡海峡的安全情况需引起关注。在新加坡海峡上发生49起劫船事件,创六年新高,2021年亚洲海上事故中有六成发生在新加坡海峡。新加坡海峡去年发生的49起劫船事件,其中46起是实际犯案,3起登船未遂。



(四)越南

RECP将为疫后经济复苏新动力。区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)已于2022年1月1日正式生效实施,有望成为越南经济和企业疫后复苏的新动力。RCEP是全球规模最大的新一代自贸协定,包括东盟10国和中国、韩国、日本、澳大利亚和新西兰共15个成员,约占世界人口的30%和全球GDP的30%,几乎涵盖越南所有最重要的贸易和投资伙伴。2020年越南与RCEP合作伙伴的贸易占越南对外贸易总额的55%,其中出口占41%,进口占71% 。截至2021年10月,RCEP伙伴对越南的直接投资占越南吸收外资总额的62%。越南工商会表示,随着区域内统一的标准和机制的建立,将为越南与成员经济体的贸易和投资合作提供更多机会,为越南企业更广泛深入地参与该地区的价值链创造有利条件。越南工贸部表示,这是越南合作伙伴最多的协定(9个东盟国家+5个伙伴国),对于想要合资、投资或参与整个地区产业链的企业,是一个绝佳的机会。协议生效后各国立即不同程度取消商品关税,如老挝、柬埔寨对越南出口商品立即零关税的比例为29.9%,中国为68%,日本为55.6%。



(五)印度尼西亚

制造业成为印尼经济复苏的主要驱动。根据印尼工业部发布的数据,制造业已成为印尼从经济衰退中复苏的主要驱动。从制造业在投资、出口、进口、税收的贡献、对GDP的贡献,以及采购经理人指数 (PMI) 和就业等指标的表现中都可以体现出其重要作用。2021年1月至9月,印尼制造业实现投资额236.79 万亿印尼盾(约合166.7亿美元),同比增长17.3%。其中对贱金属行业的投资最大,其次是食品和饮料行业。尽管受新冠疫情影响,但制造业的出口持续增加。2021年1-11月,制造业出口额1600亿美元,占出口总额的76.51%,已超过2020 年1310 亿美元的制造业出口额,也高于2019年的出口额。制造业部门在投资和出口方面的成就支持了印尼国家税收以及印尼GDP的持续增长。全年制造业税收平均占全国税收的29%,工业消费税占全国消费税收入的95%,2021年第三季度制造业占GDP的17.33%。




03

南亚地区

监测显示,国际货币基金组织批准对尼泊尔的融资计划。


(一)尼泊尔

国际货币基金组织批准对尼泊尔的融资计划。2022年1月12日,国际货币基金组织(IMF)执行董事会正式批准了一项对尼泊尔的融资计划。该融资计划为延长信贷安排(ECF),为期38个月,总额为3.96亿美元,目标是帮助该国在新冠疫情的影响下实现经济复苏,并通过改革实现宏观经济的稳定。该计划的目标与尼泊尔政府“救济、重组和恢复”计划相一致。为维护尼泊尔的宏观经济和金融稳定,该方案鼓励政府维持稳健的财政政策,保持储备充足,加强金融部门监管。机构改革的实施是该计划的另一个重要方面。该计划的首笔融资发放为1.1亿美元,并将在未来三年内持续补充尼泊尔的国际储备,并为尼泊尔政府提供一定的财政空间。




04

中东欧地区

监测显示,欧盟延迟拨付对波黑1.25亿欧元援助款项;捷克议会通过对总理的信任投票;塞尔维亚2021年吸引外资创历史新高;斯洛伐克工业恢复增长;斯洛文尼亚拨款3000万欧元支持企业数字化转型;俄乌边境局势或将持续升级;白俄罗斯2021年经济增长高于预期;亚美尼亚总统萨尔基相宣布辞职。


(一)波黑

欧盟延迟拨付对波黑1.25亿欧元援助款项。由于波黑政府未能履行签署新冠肺炎疫情援助协议时的承诺,欧盟将延迟拨付对波黑的第二笔援助贷款1.25亿欧元。该协议于2020年12月签署,涉及2.5亿欧元援助款项。波黑已于2021年10月获得第一笔援助贷款1.25亿欧元,并分配给了波黑联邦和塞族共和国以及布尔奇科特区。其中,波黑联邦获得61.5%,塞族共和国获得37.5%,布尔奇科特区获得1%。欧盟驻波黑代表表示,第二笔援助贷款的拨付将取决于波黑在经济治理和机构建设、金融部门稳定、透明度和打击腐败以及改善劳动力市场运作等领域改革的实施情况。



(二)捷克

议会通过对总理的信任投票。1月13日,捷克众议院以106票(众议院共200个席位)支持,通过对彼得·菲亚拉领导的政府的信任投票。新政府由“在一起”政党联盟(包括公民民主党、基督教民主联盟-捷克斯洛伐克人民党以及“传统、责任、繁荣”党)与海盗党/市长联盟联合执政。其面临的首要问题是疫情防控和抑制能源价格快速上涨。为此,新政府计划修订当前的危机管理系统,建立一个由中央政府领导的疾病控制和预防机构;取消电力和天然气增值税,以抑制能源价格快速上涨,并承诺到2033年逐步淘汰煤炭产能,提高核能和可再生能源在能源消费中的比重。此外,新政府拟振兴交通基础设施,计划到2025年增加200公里高速公路,到2030年再增加150公里高速铁路。



(三)塞尔维亚

2021年吸引外资创历史新高。根据塞尔维亚央行初步统计数据,塞尔维亚2021年吸引外商直接投资39亿欧元,较2020年增长27.1%,较此前最高纪录增长1.2%。塞尔维亚吸引了西巴尔干地区约60%的外商直接投资。2019至2021年塞尔维亚外商直接投资总量为107亿欧元,主要流向以制造业(25.7%)为代表的出口行业(57.4%),其中流入量最高的金属、汽车、食品、轮胎等行业在就业、产出和出口方面均取得较高增长。外商直接投资主要来源国仍然为欧盟国家(57%),但是中国等亚洲国家的投资占比呈现上升趋势。



(四)斯洛伐克

工业恢复增长。1月10日,斯洛伐克统计局公布2021年11月工业数据显示,经过两个月连续下滑后,斯洛伐克工业恢复增长,11月同比增长4.3%,季节调整后环比增长3.5%,同比增长6.7%。在工业的15个子行业中,有13个子行业实现正增长,仅交通设备制造业和采矿业等2个子行业出现负增长,并且6个子行业的产出水平已恢复至疫情暴发前的水平。其中,机械和设备制造、电力和天然气供应、金属和金属制品制造以及橡胶和塑料制品制造等4个子行业增长最快,同比分别增长15.3%、11.7%、11.5%和9.8%。



(五)斯洛文尼亚

拨款3000万欧元支持企业数字化转型。斯洛文尼亚经济发展和技术部与斯洛文尼亚企业基金共同向311家中小型公司拨款3000万欧元用于业务和生产流程的数字化转型,该笔资金由欧洲ReactEU资助。据斯洛文尼亚经济部长玻契瓦尔什克介绍,通过对中小型企业进行数字化资助,将有利于加强中小企业的发展、创新和提高员工能力,有助于企业变得更有活力和韧性,从而使得斯洛文尼亚经济变得更具竞争力。ReactEU公开招标的成功实施是斯洛文尼亚经济在数字经济和社会数字指数欧洲范围内崛起的重要一步。



(六)乌克兰

俄乌边境局势或将持续升级。乌克兰和俄罗斯的关系加速恶化,双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约表示俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵,不断渲染俄罗斯“入侵”乌克兰威胁。俄方予以否认,强调北约活动威胁俄边境安全,俄方有权在境内调动部队以保卫领土。2022年1月10日至13日,围绕乌克兰等问题,俄罗斯曾与美国、北约、欧洲安全与合作组织举行对话,都未能取得实际成果。1月21日,美国国务卿布林肯和俄罗斯外交部长拉夫罗夫在瑞士日内瓦举行会谈,就美方关切的乌克兰局势以及俄罗斯关切的北约东扩和俄安全保障问题交换意见,但仍未解决双方分歧。短期内,俄乌冲突缓解的可能性较低,俄乌边境局势或将持续升级,后续发展值得关注。



(七)白俄罗斯

2021年经济增长高于预期。2021年,白俄罗斯的GDP增长率为2.3%,高于预测值0.5个百分点。其中,工业领域增长了6.5%,是拉动经济增长的主要因素,服务业包括信息技术、贸易和交通运输业也对经济增长作出了重要贡献。进入2022年,得益于外币流入预算,包括征收出口关税以及国家银行购买的外币,1月份白俄罗斯的黄金和外汇储备增加了9880万美元。截至2022年2月1日,白俄罗斯的国际储备增至85.238亿美元。1月26日,卢卡申科总统批准了2022年白俄罗斯国家投资规划,政府将向疫苗生产厂、净化设施、边界过境口岸的基础设施等18个新建改建项目提供融资支持,以期加快经济复苏的步伐。



(八)亚美尼亚

亚美尼亚总统萨尔基相宣布辞职。2022年1月23日,亚美尼亚总统阿尔缅·萨尔基相宣布将辞去总统职务。萨尔基相在声明中表示,自亚美尼亚2015年12月修改宪法,由国家政体由半总统共和制改为议会制以来,总统作为国家元首没有实际权力,在国家处于困难时期时,总统无法通过有效途径影响国内和外交政策的制订进程,使亚美尼亚国家发展面临挑战。同时,萨尔基相呼吁进行宪法改革,以便下一任总统能够在更加平衡的环境中工作,并希望能建立起互相制衡的国家制度。




05

西亚北非地区

监测显示,以色列通胀压力持续上升,央行考虑在第二季度加息以稳定汇率;埃及出口收入创历史新高;伊拉克总统选举推迟;伊朗私有化进程受挫,财政压力将因此增加。


(一)以色列

以色列通胀压力持续上升。根据以色列中央统计局数据,截至2021年12月,CPI指数增长率达到2.8%,并即将触及3%的政策上线,全年平均增长1.5%。以色列通胀率常年保持较低水平主要归功于强势本币、全球大宗商品价格稳定以及国内关键市场自由化等多种因素。生活成本的不断上升成为政府关注的焦点,以色列政府表示将优先考虑控制价格和抑制房价增长的政策,并在服务业上采取类似的政策,试图在住房供需上进行调整。随着全球价格水平持续上涨,以色列通胀压力将在2022年保持持续升高。


以色列央行考虑在第二季度加息以稳定汇率。以色列谢克尔兑美元汇率在2022年1月持续贬值,月度贬值幅度超过2.5%,由12月末的1美元兑3.1谢克尔贬值至1月末的1美元兑3.2谢克尔。随着疫情后经济复苏,以色列当前通胀压力持续上升,预计2021年GDP增速为7%,2021年通货膨胀率将上升至2.8%。考虑到美联储年内可能的三次的加息预期,以色列央行考虑在第二季度加息,上调当前0.25%的基准利率水平,以避免谢克尔汇率承压。



(二)埃及

埃及出口收入创历史新高。得益于全球经济复苏,外部需求回暖,国际原油、天然气、主要农产品等价格回升,以及政府对出口商的补贴等因素,埃及2021年出口收入大幅上涨,创历史最高水平。据埃及政府数据显示,2021年埃及出口收入达310亿美元,较上一年度上涨23.8%,超过2008年创下的历史高点(29.8亿美元)。其中,原油出口收入33亿美元,涨幅约32.0%,天然气出口收入增加近5倍,升至39亿美元。另外,农产品出口量增幅较大(9.5%),达560万吨,出口量排在前三位的农产品分别为柑橘类水果(180 万吨)、甜菜(65 万吨)和马铃薯(61.4 万吨)。



(三)伊拉克

伊拉克总统选举推迟。原定于2022年2月7日召开的伊拉克新一届国民议会第二次会议因国内多个政治团体抵制而未能召开,原定于会议期间举行的总统选举被无限期推迟。伊拉克联邦最高法院规定,议会只有在三分之二以上议员出席的情况下才可进行总统选举。而由于受到包括议会最大政治派别——萨德尔运动在内的多个政治团体的集体抵制,全部329名议员只有58人出席。这些政治团体抵制选举的原因为反对部分候选人提名,并力图通过在议会中的影响力修改提名人选。



(四)伊朗

伊朗私有化进程受挫,财政压力将因此增加。由于缺少合适的投资人,伊朗私有化组织(IPO)被迫在1月下旬取消了月初发起的对波斯湾石化工业公司18%股权(合计约600万亿至700万亿印尼盾)的私人出售计划。2021至2022财年,伊朗计划从私有化进程中获得3955万亿卢比,2022至2023财年计划在此基础上增加约3%,但从目前私有化进度上看,此目标将较难实现。未来,预计伊朗政府将在2022至2023财年加速资产出售,以实现符合私有化承诺的收入目标。